Obliczenie PIT (roczna deklaracja podatkowa) jest ważnym obowiązkiem dla każdego w Polsce od stycznia do kwietnia każdego roku. Deklaracja ta pozwala określić wysokość dopłaty lub, przeciwnie, – nadpłaconych środków za poprzedni rok podatkowy.
Sam termin PIT (Podatek dochodowy od osób fizycznych) bezpośrednio dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Okres składania rocznych deklaracji podatkowych za 2024 rok rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia.
Pomożemy w obliczeniu:
PIT-11: informacje o dochodach uzyskanych z pracy (w przypadku zatrudnienia na stanowisku),
PIT-37: dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej,
PIT-36: dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rozliczających straty z lat ubiegłych,
PIT-28: dla płatników podatku ryczałtowego.
Bezpłatne konsultacje
Bezpłatne konsultacje
Bezpłatne konsultacje
Bezpłatne konsultacje
Członek Sądu Koleżeńskiego SPPON (Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami) Licencja 29826
Autor i nauczyciel kursu dla pośredników w obrocie nieruchomościami
informacje o dochodach uzyskanych z pracy (w przypadku zatrudnienia na stanowisku),
dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
dla podatników opodatkowanych ryczałtem.
Personal Income Tax lub w skrócie PIT w Polsce – to podatek, który muszą płacić wszystkie osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, które mieszkają, pracują i uzyskują dochody na terytorium Polski. Tę samą nazwę ma deklaracja podatkowa, którą należy składać co roku do urzędu skarbowego.
PIT jest jednym z głównych podatków w Polsce. Ma różne formy i jest obowiązkowy dla wszystkich Polaków i cudzoziemców, którzy otrzymują wynagrodzenie lub inne dochody w kraju.
Deklaracja podatkowa PIT jest składana co roku, zazwyczaj w okresie od lutego do kwietnia. Zawiera ona informacje o uzyskanych dochodach, zapłaconych podatkach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za poprzedni rok podatkowy. Na podstawie złożonych danych określa się, czy należy dopłacić podatek PIT w Polsce, czy też, wręcz przeciwnie, państwo zwróci część środków z tytułu nadpłaty.
Najpierw należy wypełnić i złożyć roczną deklarację podatkową. Na podstawie podanych informacji system państwowy automatycznie oblicza kwotę, którą osoba nadpłaciła i która zostanie jej zwrócona.
Jeśli natomiast chcą Państwo samodzielnie obliczyć podatek, należy uzyskać dokument o dochodach od pracodawcy i wziąć pod uwagę stawkę, która różni się w zależności od wysokości rocznego dochodu. Na przykład, obywatele Polski i nierezydenci nie płacą podatku dochodowego, jeśli zarabiają mniej niż 30 000 złotych, a w przypadku dochodu powyżej tej kwoty stawka podatkowa wynosi od 12%.
Po obliczeniu podstawowego podatku na podstawie deklaracji należy uwzględnić ulgi podatkowe, jeśli takowe przysługują (na niepełnoletnie dzieci, internet, darowizny itp.).
Jeśli kwota naliczonego podatku będzie niższa niż wcześniej zapłacona, osoba fizyczna otrzyma zwrot środków (zwrot nadpłaty), a jeśli wyższa – będzie musiała dopłacić różnicę.
Rozliczyć PIT można za pomocą państwowego serwisu Twój e-PIT lub też zwrócić się w tym celu do specjalistów Real Consult w Gdańsku, Krakowie, Warszawie lub innych miastach. W drugim przypadku otrzymają Państwo profesjonalną konsultację w zakresie zatrudnienia, opodatkowania czy działalności gospodarczej w Polsce oraz prawidłowe obliczenie podatku zgodnie z wysokością i specyfiką uzyskanego dochodu. Aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach, proszę zadzwonić lub wysłać wiadomość w dowolnym wybranym komunikatorze.
Jeśli nie złożą Państwo deklaracji PIT w ustawowym terminie, może to skutkować karami finansowymi i utratą ulg podatkowych. W takim przypadku i tak będzie trzeba jak najszybciej wypełnić deklarację i dołączyć do niej oficjalne wyjaśnienie z podaną przyczyną nieterminowego złożenia dokumentu (Czynny żal). W niektórych przypadkach może to pomóc uniknąć kary lub ją zmniejszyć.
PIT w Polsce dla Ukraińców, którzy są pracownikami najemnymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, przewiduje złożenie deklaracji PIT-37. W takim przypadku, jeśli osoba fizyczna nie złoży dokumentu w wyznaczonym terminie, system automatycznie prześle deklarację, która została wygenerowana w poprzednim roku, ale bez uwzględnienia ulg.
W przypadku innych deklaracji nie przewidziano automatycznego złożenia, dlatego z pewnością otrzymają Państwo karę. A to już pociąga za sobą poważniejsze problemy, w szczególności w kwestiach legalizacji i udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały dla cudzoziemców. Aby uniknąć błędów podczas wypełniania deklaracji i obliczania podatków, nie przegapić terminów składania PIT i ściśle spełnić wymogi polskiego prawa, prosimy o pomoc do naszych specjalistów od podatków i konsultantów ds. prawa migracyjnego.
Złożyć deklarację podatkową w Polsce można na różne sposoby. Najwygodniejszy format – elektroniczny, za pośrednictwem serwisu online Twój e-PIT. System automatycznie wypełnia główne pola na podstawie danych od pracodawcy, a Państwo muszą jedynie sprawdzić i dodać niezbędne informacje, a następnie podpisać i wysłać dokument.
Inne dostępne sposoby składania PIT – w formie papierowej, wysyłając pocztą lub składając osobiście w odpowiednim urzędzie według miejsca zameldowania.
Instrukcja krok po kroku, jak złożyć PIT w Polsce:
To są podstawowe dane, które należy wprowadzić do deklaracji w celu rozliczenia PIT.
Można wypełnić formularz elektroniczny na stronie internetowej lub wydrukować i złożyć dokument w formie pisemnej. Ważne jest, aby podać nazwisko i imię podatnika, indywidualny numer, adres zameldowania, informacje o pracodawcy, łączną kwotę dochodu z PIT-11, wysokość zapłaconego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, a także wskazać, do jakich ulg mają Państwo prawo i czy chcą Państwo przekazać 1,5% podatku na cele charytatywne dla określonej organizacji. Jeśli nie zostanie podana nazwa fundacji, ten procent zostanie przekazany do budżetu państwa.
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych system automatycznie obliczy podatek i nadpłaconą kwotę.
Wypełnioną deklarację należy koniecznie sprawdzić pod kątem aktualności danych i braku błędów, a następnie złożyć swój podpis i wysłać dokument do urzędu skarbowego. Następnie powinni Państwo otrzymać potwierdzenie na adres e-mail.
Deklarację należy złożyć do Urzędu Skarbowego (Urząd Skarbowy) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Jeśli nie wiedzą Państwo, jak złożyć deklarację podatkową i rozliczyć podatek PIT w Polsce, specjaliści firmy Real Consult udzielą jasnych wskazówek we wszelkich kwestiach związanych z płaceniem podatków i oficjalnym zatrudnieniem w kraju. W razie potrzeby mogą Państwo również uzyskać kwalifikowaną pomoc w przygotowaniu dokumentów, wypełnianiu i składaniu deklaracji. W celu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny, zostawienie zapytania w komunikatorze lub na stronie internetowej.
Aby rozliczyć PIT, należy terminowo złożyć roczną deklarację podatkową. Jeśli wszystkie podane informacje są aktualne i poprawne, urząd skarbowy ją przyjmuje, a następnie nadawca otrzymuje UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Ten dokument świadczy o sprawdzeniu i przyjęciu deklaracji.
Ponieważ system automatycznie oblicza podatek PIT, kwotę można sprawdzić w profilu zaufanym na stronie Twój e-PIT. Aby się zalogować, należy wprowadzić numer PESEL lub NIP oraz datę urodzenia, a także podać kwotę dochodu.
Jeśli pracodawca przelał więcej składek na ubezpieczenie społeczne, niż to było wymagane w Państwa deklaracji, lub skorzystali Państwo z ulg i w ten sposób zmniejszyli kwotę podatku, państwo zwraca nadpłatę.
Zwrot pieniędzy w przypadku złożenia PIT online następuje w ciągu 45 dni, a w formie papierowej – do 3 miesięcy. Nadpłata jest przelewana na konto bankowe wskazane w deklaracji. Możliwe jest również odebranie środków w urzędzie skarbowym.
Każda osoba fizyczna pracująca w Polsce musi płacić podatek dochodowy i składać roczną deklarację PIT na koniec roku podatkowego. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, do końca lutego należy otrzymać od pracodawcy dokument PIT-11. W nim można sprawdzić, jaki dochód Państwo uzyskali oraz jaka kwota podatków i składek na ubezpieczenie społeczne została zapłacona. W innych przypadkach wygodnie jest sprawdzić podatki na stronie Twój e-PIT.
Jeśli natomiast chcą Państwo dowiedzieć się, czy Państwa pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i inne), należy osobiście udać się do placówki ZUS lub zarejestrować się na odpowiedniej stronie internetowej i sprawdzić dostępne informacje.
W 2022 roku stawka podatku dochodowego w Polsce została zmniejszona z 17% do 12% w przypadku uzyskania dochodów powyżej 30 000 złotych, ale mniej niż 120 tysięcy. Jeśli natomiast dochód wynosi ponad 120 000 złotych, podatek jest obliczany według stawki 32%.
Oprócz podatku, osoby fizyczne pracujące w Polsce muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Mianowicie: ubezpieczenie emerytalne – 9,76%, ubezpieczenie chorobowe – 2,45%, na wypadek inwalidztwa – 1,5%.
W Polsce istnieje również podatek liniowy w wysokości 19%. Płacą go głównie prywatni przedsiębiorcy, niezależnie od wysokości dochodów. Stała stawka jest również możliwa dla niektórych rodzajów działalności, w szczególności w rolnictwie, na rynku papierów wartościowych oraz z wynajmu nieruchomości. W takim przypadku ustawodawstwo przewiduje inne formy deklaracji podatkowej, odpowiednie do specyfiki działalności i systemu opodatkowania.
Podatek PIT są zobowiązane płacić wszystkie bez wyjątku osoby fizyczne, które pracują i uzyskują dochód w Polsce. Dotyczy to zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.
Oznacza to, że podatek dochodowy płacą:
Nawet jeśli osoba już wyjechała z kraju, nadal musi złożyć roczną deklarację PIT i zapłacić podatek za poprzedni rok podatkowy.
Podatek w Polsce dla Ukraińców również jest obowiązkowy, jeśli osoba posiada status PESEL UKR, legalnie mieszka i pracuje w kraju ponad 185 dni w roku. Zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, obywatele Ukrainy, którzy otrzymują wynagrodzenie w Polsce, płacą PIT.
Jeśli interesują Państwa niuanse legalnego zatrudnienia w Polsce lub chcą Państwo uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące płacenia podatków, prosimy o kontakt z konsultantami Real Consult. Nasi specjaliści doradzą Państwu we wszelkich kwestiach związanych z działalnością zawodową i gospodarczą w Polsce oraz pomogą w przygotowaniu dokumentów. W celu konsultacji prosimy o telefon, zostawienie zapytania na stronie internetowej lub napisanie do nas za pośrednictwem jednego z komunikatorów.
W Polsce istnieje kilka form PIT dla różnych kategorii podatników. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy, w zależności od rodzaju dochodu i systemu opodatkowania. Najpopularniejsze formy to:
Oddzielne rodzaje deklaracji podatkowych przewidziano dla tych, którzy uzyskują dochody ze sprzedaży papierów wartościowych lub akcji spółek – PIT-38, oraz tych, którzy uzyskują dochody ze sprzedaży nieruchomości – PIT-39.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest PIT, jaką formę deklaracji należy wypełnić i złożyć w Państwa konkretnym przypadku, jak uniknąć błędów i prawidłowo obliczyć podatki, prosimy umówić się na konsultację z naszymi specjalistami. Pomożemy rozwiązać każdą kwestię związaną z przygotowaniem i tłumaczeniem dokumentów w celu legalizacji i zatrudnienia w Polsce.
Zazwyczaj osoby fizyczne muszą złożyć roczną deklarację podatkową do 30 kwietnia każdego roku za poprzedni okres podatkowy. Urząd skarbowy zaczyna przyjmować deklaracje od 15 lutego.
Aby terminowo złożyć PIT w Polsce i uniknąć kar, należy śledzić zmiany w przepisach, zarejestrować się na stronie Twój e-PIT lub skonsultować się ze specjalistami zajmującymi się kwestiami podatkowymi.
Jeśli legalnie mieszkają Państwo i pracują w Polsce, podatek od wynagrodzenia może nie być płacony tylko pod warunkiem, że Państwa dochód wynosi mniej niż 30 000 złotych rocznie. Taka kwota dochodu nie podlega opodatkowaniu, dlatego nie ma potrzeby składania rocznej deklaracji PIT.
Podatek PIT płacą osoby fizyczne, które uzyskują różne rodzaje dochodów. Wśród głównych dochodów są: wynagrodzenie, zapłata od zleceniodawców za świadczone usługi, wynagrodzenie za prawa autorskie, działalność gospodarcza, dywidendy, odsetki od lokat bankowych, sprzedaż nieruchomości i papierów wartościowych, wynajem mieszkań, wygrane w loteriach i konkursach, dziedziczenie i darowizny majątku itp.
Dla każdego rodzaju dochodu ustawodawstwo przewiduje różne stawki, formy deklaracji podatkowej i ulgi.
Aby prawidłowo obliczyć i terminowo zapłacić podatek w Polsce, zaleca się skorzystanie z pomocy specjalistów. Konsultanci Real Consult wyjaśnią Państwa prawa i obowiązki, pomogą zebrać niezbędne dokumenty i ustalić, czy Państwa pracodawca płaci podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki kwalifikowanemu wsparciu będą Państwo mogli uniknąć błędów w deklaracji i kar za nieterminowe złożenie PIT. W celu konsultacji i pomocy w rozliczeniu PIT prosimy o kontakt telefoniczny, poprzez formularz na stronie lub w komunikatorach Telegram, Viber, WhatsApp. Pomagamy w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i mniejszych miejscowościach, takich jak Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Borkowo, Żukowo, Pruszcz Gdański itp.
